证券代码:148722 证券简称:24 国元 02
证券代码:148723 证券简称:24 国元 03
国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行公司债券
(第二期)刊行遵循公告
本公司偏激董事、监事、高档处理东说念主员保证公告内容着实、准确和圆善,并对
公告中的罪恶记录、误导性述说粗略要紧遗漏承担包袱。
国元证券股份有限公司(以下简称“刊行东说念主”)向专科投资者公缔造行不超
过 100 亿元公司债券已获取中国证券监督处理委员会证监许可〔2023〕1993 号
文注册。凭据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行公司债
券(第二期)刊行公告》,国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)刊行领域为不杰出 30 亿元
(含 30 亿元),刊行价钱为每张 100 元,袭取网下刊行的表情面向专科机构投
资者询价、凭据簿记建档情况进行配售的刊行表情。
本期债券刊行时期自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日,具体刊行情况
如下:
面利率为 2.29%,
万生优配认购倍数为 3.6167 倍;品种二本色刊行领域为 15 亿元,票面
利率为 2.40%,认购倍数为 3.6367 倍。
说合方未参与认购。
认购本期债券的投资者均相宜《公司债券刊行与交游处理成见》、《深圳证
券交游所公司债券上市司法(2023 年矫正)》、《深圳证券交游所债券商场投
资者稳健性处理成见(2023 年矫正)》及《对于进一步步调债券刊行业务说合
事项的奉告》等各项说合条目。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行公
司债券(第二期)刊行遵循公告》之盖印页)
刊行东说念主:国元证券股份有限公司
(本页无正文,为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行公
司债券(第二期)刊行遵循公告》之盖印页)
主承销商:西部证券股份有限公司